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아들 하루마는 엄마와 이혼 후 젊은 애인 나나세를 데려와 시도 때도 없이 애정행각을 벌이는 아버지에게 크게 실망한다. 게다가 아버지는 얼마 지나지 않아 나나세를 두고 또 바람을 피운다. 상처 받은 나나세를 위로하던 하루마는 곧 그녀의 마음뿐 아니라 몸까지 어루만지기 시작한다.